Главная Маркетинговые исследования рынка Себестоимость добычи нефти

Себестоимость добычи нефти

Себестоимость добычи сырой нефти по странам мира в 2015 и 2016, себестоимость нефти в России в 2016 году

Cебестоимость добычи нефтиПоказатель себестоимости представляет собой общую сумму затрат понесенных на разработку месторождения. Точную себестоимость и ее структуру может знать только нефтедобытчик, в данной статье пойдет речь об агрегированных показателях.

Самой низкая по стоимости нефтедобыча остается в Саудовской Аравии и Иране: 4 и 5 долларов за 1 баррель нефти соответственно.

Себестоимость в России

Что касается Российской Федерации, то уже на разведанных и разрабатываемых (старых) месторождениях, себестоимость нефтедобычи не превышает 6 долларов за один баррель, в  то время как на новых месторождениях она составляет около 16 долларов (что такое Баррель).

Показатель стоимости добычи нефти (объем) в разрезе стран:

Страны $ Страны $
1 США (сланцевая нефть)  32 8 Венесуэла (битумная нефть) 9
2 США (шельф Мексиканского моря)  25 9 Алжир 8
3 Норвегия (Северное море)  17 10 Ливия 7
4 Канада (битумная нефть)  16 11 Россия (действующие проекты) 6
5 Россия (новые месторождения) 16 12 Казахстан 6
6 Нигерия  11 13 Иран 5
7 Мексика  9 14 Саудовская аравия 4
  Данные 2014 года, долл сша за 1 баррель     
Стоимость добычи нефти – это суммарные затраты, которые несет нефтедобывающая компания в процессе разработки месторождения, добычи «черного золота», его доставки к потребителю и прочих работ. По сути, стоимость добычи нефти – это себестоимость затрат, которая выражается в единице объема добытого «черного золота».
 
Минэнерго в мае 2016 года заявили о минимальной себестоимости добычи в России в размере 2 долл. США. Видимо данное снижение связано с курсовой разницей. В январе 2016 года замминистра энергетики Алексей Текслер заявил, что себестоимость добычи нефти в России составляет 3-6 долларов за баррель, а с учетом расходов на транспортировку и бурение — до 15-16 долларов. При этом он отметил, что России придется принимать сложные бюджетные решения, если цены на нефть упадут до 20 долларов за баррель из-за снижения налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли.
 
Согласно высказыванию в 2015 году Президента «Роснефть» Сечина И.И., – «себестоимость добычи нефти у компании, без логистических затрат и налогов составляет 4 доллара», у компании «Лукойла» – 3,7 долларов за баррель, а по словам заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, – «Себестоимость добычи российской нефти в среднем составляет около $2 за баррель. Себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов выше — $20».
Напомним, что еще в конце 2015 года Роснефт и НОВАТЭК обратились к Президенту РФ с просьбой разрешить им экспорт газа в Европу. Нефть и газ идут «рука в об руку», вероятнее всего будет создаваться конкуренция.
    
Справочно: Нефть, плотность которой ниже 0,83, называется лёгкой, 0,831-0,860 – средней, выше 0,860 – тяжёлой. Для России это тяжёлая Urals и лёгкая нефть Siberian Light. Что такое Urals.
  
Добыча нефти стран лидеров, в млн тонн
Страна/период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
Саудовская Аравия С. Аравия 456,3 440,6 425,3 485,1 500,4 521,3 508,9 488,9 509,9  
Россия Россия 323,3 348,1 379,6 421,4 463,3 474,8 485,6 496,8 493,7  
США США 352,6 349,2 346,8 338,4 325,4 308,8 304,6 305,2 302,3  
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
   456,7 473,8 525,9 549,8  538,4  543,4  568,5  н/д    
   500,8 511,8 518,8 526,1  531,0  534,1  540,7  н/д    
   322,3 333,1 345,4 394,7  448,5  519,9  567,2  н/д    

В целом мировая добыча нефти значительно опережает потребление, это было и в 2014 году и с большой вероятностью можно предположить, будет после публикации статистики итогов 2015 года. В 2014 году в мире было добыто 3,8 млрд.  тонн нефти, прирост составил 65,8 млн. тонн и был обеспечен странами Северной Америки, где добыча выросла на  9,3%. во многом это обусловлено развитием технологий, которые позволили реализовать проекты по добыче сланцевой нефти.Ведущими странами по добыче нефти по прежнему являются Россия, Саудовская Аравия, США, Китай и Канада – на них приходится свыше 48% мировой добычи, при этом с каждым годом эта доля увеличивается. Лидером на протяжении последних лет является Россия – на  нее приходится около 14% добычи.

Данные инвестиционного банка «Merrill Lynch» о себестоимости (с налогами) мировых нефтяных компаний

Cебестоимость добычи нефти у мировых компаний


Мировой спрос на нефть по итогам 2014 года увеличился на 1%, а добыча выросла на 1,8%, что явилось самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более 52% мирового потребления нефти приходится на 7 стран: США, Китай, Японию, Индию, Россию, Саудовскую Аравию, Бразилию. Наибольший рост потребления был отмечен в  Индии (на 12%), Бразилии (на 6,2%) и Саудовской Аравии (на 3,4%). В двух ведущих по потреблению нефти странах –  Китае и  США (на них приходится треть мирового потребления) – темп роста спроса снизился: в Китае –  до 2,6% по сравнению с 4% в 2013 году, в США – до 0,8% с 2,1%.

Участники российского рынка добычи нефти и их доля на российском рынке по итогам 2014 года представляются следующим образом:

1. Лукойл — 16%

2. Роснефть —  36%

3. Татнефть — 5%

4. Башнефть — 3%

5. Газпром нефть — 6%

6. Сургутнефтегаз — 12%

7. Прочие нефтедобытчики — 22%

По объему производимых геолого-разведочных работ в 2014 году, «Роснефть» занимает третье место, после «Лукойл» и «Сургутнефтегаз».

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, за 2015 год крупнейшая в России нефтяная компания «Роснефть» добыла 189,2 млн. т. нефти, ЛУКОЙЛ – 85,654 млн. т., «Сургутнефтегаз» – 61,622 млн. т., «Газпром нефть» – 34,326 млн. т., «Татнефть» – 27,248 млн. т., «Башнефть» – 19,919 млн. т., «Славнефть» – 15,475 млн. т., «РуссНефть» – 7,387 млн. т. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2015 году составил 220,267 млн. т. (4,423 млн барр. в сутки), что на 10,6% выше аналогичного показателя 2014 года.

Прирост запасов нефти. В период 2014-2015 года крупнейший прирост запасов пришелся на Саудовской Аравии, порядка 1,1 млрд. баррелей. Наибольшее снижение пришлось на Россию, где запасы снизились на 1,9 млрд. баррелей. Страны ОПЕК продолжают удерживать большинство мировых запасов, что составляет 71,6% от общемирового объема. Это говорит о том, что российские компании не вкладывают средства в разведку новых месторождений и снижают затраты на разработку уже открытых.

Добыча природного газа в России и США, в млрд куб метрах
Страна/период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
США США 543,2 555,5 536,0 540,8 526,4 511,1 524,0 545,6 570,8
Россия Россия 528,5 526,2 538,8 561,5 573,3 580,1 595,2 592,0 601,7
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  584,0 603,6 648,5 680,5 689,1 728,3 н/д н/д н/д
  527,7 588,9 607,0 592,3 604,7 578,7 н/д н/д н/д

По итогам 2014 года рентабельность составила:

— на Среднем востоке, около 24 долларов,
— тяжелая нефть, около 47 долларов,
— шельфовая нефть, около 41 доллара,
— глубоководная нефть, около 52 долларов,
— сверхглубоководная, около 56 долларов,
— российская нефть, около 50 долларов,
— арктический шельф, около 75 долларов,
— нефтяные пески, около 70 долларов.

динамика стоимости нефти на бирже за 5 летРентабельность нефти в 2016 году продолжит свое падение, так напрямую зависит от стоимости черного золота.

Справочно:  На таблице показана динамика стоимости нефти на бирже за 5 лет. 


На стоимость добычи нефти может влиять несколько основных факторов:

— климат местности, где производится добыча;
— глубина, на которой залегают ресурсы;
— удаленность месторождения от потребителей или морских путей;
— тип оборудования, его надежность и качество;
— своевременность амортизации и обслуживания оборудования;
— коррупция (для государственных компаний РФ);
— налоговая и экологическая составляющая;
— инфляционная составляющая (Прогноз инфляции в РФ на 2016 год).

«При расчете себестоимости надо учитывать динамику цен и курс рубля, – пояснил руководитель центра изучения мировых энергетических рынков ИМЭМО РАН Вячеслав Кулагин. – Если принять условно, что цена нефти снизилась в два с половиной раза, а рубль настолько же подешевел к доллару, то получается, что рублевые затраты «Роснефти» на заработную плату, энергию и прочее даже немного снизились. В то же время снизились НДПИ и экспортная пошлина: они рассчитываются исходя из стоимости нефти, а значит уменьшились».

Согласно декабрьскому 2015 года прогнозу Минфина РФ в лице зам министра Максима Орешкина – «Бочка «черного золота» в ближайший экономический цикл будет стоить в коридоре между 40 и 60 долларами».

1. На торгах 14 декабря январский 2015 года фьючерс на поставку барреля Brent (что такое Brent) торговался на уровне 36,62 долларов.

2. В февральских фьючерсов 2016 года стоимость нефти марки Brent на лондонской электронной бирже ICE опустилась ниже 35 долларов за баррель. До этого нефть стоила так дешево в декабре 2004 года.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПРОДАЖНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

В последние полтора года нефть потеряла более половины стоимости, в том числе по следующим причинам:

1. глобальное перепроизводство;
2. конфликты на востоке (Иран, Саудовская Аравия, Сирия);
3. замедление экономики основного потребителя сырья – Китая.

Напоминаем, что прогнозы «успешных менеджеров» российских компаний о росте стоимости нефти до 130-170 долларов, так и остались «успешны», к примеру:

Президент «Роснефть» Сечин И.И. высказывал свои прогнозы – «цена нефти не опустится ниже 80 долларов в 2015 году», а «к 2035 году нефть будет стоить 170 долларов». В основу своих прогнозов он заложил инфляцию 2% в год, что весьма недальновидно, так как основные потребители российской нефти находятся в Европе, а как давно известно всем в Европе инфляция отсутствует, а присутствует дефляция, о инфляции Европа мечтает.

К примеру, инфляция в РФ в январе 2015 года составила 3,85%, а в Европе за тоже период отрицательная  – 1,60% (знак минус). Что такое инфляция и дефляция.

Справочно: Сечин И.И. ежегодно зарабатывает восседая на государственной компании порядка 800 млн. руб. (по данным РБК на 2016 год).

«Мир стоит на трёх китах – веществе, энергии, информации. Из вещества он слагается, энергией движется, информацией направляется» – А.А. Вассерман (цитата из статьи «Нефть – кровь политики»).

Замечательное высказывание Дерипаска в 2016 году на Красноярском экономическом форуме

«Лучше уже не будет. Нужно понять, что структурное перепроизводство надолго, можем увидеть стоимость нефти и в $18 – не умрем и можем увидеть курс в 100 руб. – тоже не умрем. Нужно двигаться, понимая, что это будет», – заявил Дерипаска.

Статьи к данному вопросу.

1. Прогноз стоимости барреля нефти на 2016 год.
 
2. Нефть дешевеет бензин дорожает.
 
3. Время углеводородов закончилось. Выступление Грефа на Гайдаровском форуме.

При подготовке материала использовались данные: ФГСС, Sipri, Bloomberg, BP, РБК, Ведомости, Гарант, Сургутнефтегаз, Роснефть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться: