Главная Маркетинговые исследования рынка Нефть дешевеет бензин дорожает

Нефть дешевеет бензин дорожает

Особенности («парадоксы») российской экономики формирования цен на нефть и бензин. Почему нефть дешевеет, а бензин дорожает.

Нефть дешевеет бензин дорожает в РФНефть дешевеет бензин дорожает, этот серьезный вопрос весьма странно умалчивается российским телевидением и экспертами нефтяной отрасли.

Данный вопрос весьма прост, а  вот ответ на него «кисловат»  и весьма «тонок», так как очень мало публичной информации, а бензиновый рынок России монополизирован и закрыт от постороннего глаза, в том числе и от внимания граждан страны.

Основные причины почему нефть дешевеет а, бензин дорожает:

1. Государственная монополия добычи нефти.
2. Государственная монополия на передачу (диспетчеризацию) нефти по России.
3. Государственная монополия на услуги переработки нефти.
4. Налоговая составляющая на каждом из этапов движения нефти и продуктов ее переработки.
5. С 2000 по 2015 год Россия потратила на военные нужны свыше 960 млрд. долларов (данные «SIPRI Database» 2015). Что составляет порядка 50% номинального ВВП за 2015 год. Что такое ВВП и ВВП номинальный.  Номинальный ВВП России за 2014 год составил 1861 млрд долларов, по этому показателю Россия занимает 10-е место в мире.
6. Только за последние три года (с 2012 года) отток капитала из России составил порядка 300 млрд. долларов.
7. Безответственное и низкокачественное управление государственными компаниями. К примеру государственная компания «Роснефть» под руководством Сечина И.И. практически бесплатно поглотившая «Юкос» и ряд других российских нефтяных компаний и купившая в 2013 году «ТНК-ВР» за 55 млрд. долларов, на начало 2016 года оценивается менее 30 млрд. долларов, при этом доля рабочего персонала в компании с 2012 по 2014 сократилась на 2,6 тыс. человек, а доля менеджеров за тот же период увеличилась на 2 тыс. человек, при общем росте персонала компании за указанный период с 169,3 до 243 тыс. человек (+74 тыс.). Для сведения: «Сургутнефтегаз» за указанный период увеличил штат персонала всего на 1,8 тыс. человек.

По данным Bloomberg показатель капитализации Роснефти может сравняться с Газпром. Сейчас капитализация «Газпрома» превышает капитализацию «Роснефти» всего на $3,3 млрд. В 2008 году эта разница составляла более $250 млрд.

Капитализации «Газпрома» и «Роснефти» могут сравняться уже в 2016 году, считает аналитик Райффайзенбанка в Москве Андрей Полищук. Он отмечает, что «Газпром» сталкивается с ужесточением конкуренции и падением цен до минимумов за более чем десять лет на своем основном рынке сбыта — европейском, а также должен потратить миллиарды долларов на новые газопроводы.

Указанную модель можно смело проецировать на остальные виды российского бизнеса под государственным управлением.

Так же напомним, что только за активы «Юкоса», по решению гаагского арбитража России (россиянам) предъявили к оплате 50 млрд. долларов и с 15 января 2015 года на эту сумму «капают» 2,5% годовых или 1,25 млрд. долларов в год. В итоге 105 млрд. долларов (50 + 55) «коту под хвост». Скажем только одно, что методы не меняются, к примеру: «Башнефть» отжали у «АФК Система». И видимо это только «цветочки», ягодки увидим в периоде 2016-2018 гг.

8. Мы считаем, что среднегодовая стоимость барреля нефти по итогам 2016 года будет в пределах 35 долларов, более подробный прогноз читайте тут.
9. Если сравнить курс доллара и стоимость литра Е92 бензина, то за период с 2013 по 2016 год стоимость бензина снизилась. но все равно выше чем в США (подробности ниже).

  1. Ситуация представляется следующим образом:

п/п
Наименование/Период    2013    2014    2015    2016
(нач года)
1 Отпускная цена на АЗС Москвы 1 литра Е-92 30,50 31,50 33,50 35,00
2 Средневзвешенный курс доллара 31,84 38,42 60,95 64,85
3 Стоимость 1 литра в пересчете на доллар 0,96 0,82 0,55 0,54

Примечание: Курс доллара США взят как средневзвешенный курс за год. Средневзвешенный курс отличается от среднеарифметического значения тем, что рассчитывается с учетом количества дней, которое действовал каждый из курсов валюты.

По предварительным данным Росстата, цены на бензин с начала 2016 года снизились на 0,3 процента, на дизель — на 0,2 процента. Средняя стоимость литра Аи-92 сейчас составляет 33,8 рубля. Дизельное топливо продают по 35,46 рубля за литр.

Ключевой вывод: Государство вынуждено регулировать внутренний нефтяной рынок с целью максимально возможного пополнения бюджета. Бензин не хлеб и не соль, поэтому самый простой способ пополнить бюджет это поднять цены на топливо, как некий налог на роскошь для населения. К тому же как показывает наша жизнь, это просто и легко, и для этого не требуются серьезные вложения в учет и контроль.

Почему мы решили именно так, попытаемся ответить на данный вопрос.

Цена на бензин упала

Стоимость добычи нефти и запасы в России

Как мы отмечали ранее, себестоимость нефти в 2015 году в России не превышала 16 долларов на новых месторождениях и 6 долларов на старых за 1 баррель нефти. В России применяется следующая «Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов», установленная приказом № 298 МПР РФ от 1 ноября 2005 года:

1. уникальные – более 300 млн. тонн нефти или 500 млрд. куб. м. газа;
2. крупные – от 30 до 300 млн. тонн нефти или от 30 до 500 млрд. куб. м. газа;
3. средние – от 5 до 30 млн. тонн нефти или от 5 до 30 млрд. куб. м. газа;
4. мелкие – от 1 до 5 млн. тонн нефти или от 1 до 5 млрд. куб. м. газа;
5. очень мелкие – менее 1 млн. тонн нефти, менее 1 млрд. куб. м. газа.

На территории нашей необъятной страны свыше 1000 открытых месторождений, часть из них разрабатывается, часть законсервирована. 99% месторождений, в т.ч. крупнейшие открыты при Советском союзе (СССР). Большая часть этих ресурсов сосредоточена в восточных и северных районах страны, а также на шельфах арктических и дальневосточных морей. По предварительным итогам 2015 года мы занимали 4-5 место по запасам нефти и 1 место по запасам газа. Но, по прогнозу «Минэнерго», уже в 2017 году в России может начаться снижение добычи нефти.

Крупнейшие месторождения нефти в России

Добыча нефти и ее переработка краеугольный камень в развитии регионов Российской Федерации.  На территории нашей страны выделяют несколько территорий, располагающих значительными запасами нефти и газа, которые называют нефтегазоносными провинциями (НГП).  В их число входят как традиционные регионы добычи: Западная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ, так и новые нефтегазоносные провинции: на Европейском Севере (Тимано-Печорский регион), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Крупнейшими месторождениями на 2016 год считаются:

№ п/п Наименование Открытие Оператор
1 Арланское месторождение 1966 г. Башнефть
2 Ванкорское месторождение 1988 г. Роснефть
3 Лянторское месторождение 1965 г. Сургутнефтегаз
4 Мамонтовское месторождение 1965 г. Роснефть
5 Приобское месторождение 1982 г. Газпром нефть
6 Русское месторождение 1968 г. Газпром
7 Ромашкинское месторождение 1948 г. Татнефть
8 Самотлорское месторождение 1965 г. ТНК-ВР
9 Туймазинское месторождение 1937 г. Башнефть
10 Федоровское месторождение   1971 г. Сургутнефтегаз

Все указанные операторы месторождений являются компаниями с государственным участием и назначенным от власти руководством, кроме «Сургутнефтегаза». «Башнефть» до недавнего времени принадлежавшая «АФК Система», была в 2015 году «отжата» у владельца государством (Изъятие «Башнефть» в пользу государства). 

Вывод может быть только один, рынок добычи нефти полностью контролируется государством.

Нефтеперерабатывающие заводы России

На конец 2015 года действуют 32 крупных нефтеперерабатывающих предприятия с общей мощностью по переработке нефти свыше 270 млн. тонн, а также 80 мини-НПЗ с общей мощностью переработки 12 млн. тонн. 90% введены в эксплуатацию в Советскую эпоху (СССР). Вот некоторые из них:

Наименование Запуск Собственник Мощность
1 Ангарская НХК до 1991 г. Роснефть < 10 млн. тонн
2 Комсомольский НПЗ до 1991 г. Роснефть < 8 млн. тонн
3 Московский НПЗ до 1991 г. Газпром нефть < 11 млн. тонн
4 Омский НПЗ до 1991 г. Газпром нефть < 21 млн. тонн
5 Волгоградский НПЗ до 1991 г. ЛУКойл < 12 млн. тонн
6 КиришиНОС до 1991 г. Сургутнефтегаз < 21 млн. тонн
7 ЯрославНОС до 1991 г. Газпром нефть < 15 млн. тонн
8 Танеко после 1991 г. Татнефть < 7 млн. тонн
9 Новошахтинский ЗНП после 1991 г. Юг Руси < 2,2 млн. тонн
10 Яйский НПЗ после 1991 г. Нефтехимсервис н/д

Согласно данным, на рынке присутствуют сторонние игроки (не государственные), но их доля переработки и глубина (ассортимент продукции) минимальны, что говорит о монополии государства на рынке производителей бензины и других производных переработки нефти.

Справочно: сегодня отрасль нефтепереработки считается одной из самых успешных в промышленности страны. В процессе переработки нефти выделяют два основных этапа: перегонка и крекинг. На первом этапе нагреванием выделяют различные фракции нефти, а на втором – с помощью термического или химического расщепления получают широкую бензиновую фракцию, дизельное топливо, а также сырье для других вспомогательных производств.

Нефтепроводы России — логистика нефти

Источники нефти находятся далеко от мест переработки или сбыта нефти, поэтому быстрая и экономичная доставка «черного золота» жизненно важна для процветания отрасли. Нефть в них движется со скоростью до 3 м/сек под воздействием разницы в давлении, создаваемой насосными станциями. Их устанавливают с интервалом в 70-150 километров в зависимости от рельефа трассы.

Единственным оператором нефтепроводов в России на 01.01.2016 год является ОАО «АК «Транснефть», на долю которой приходится 97% перевозок всей нефти, добываемой в стране. Фактическая транспортировка в 2015 году составила 481,4 млн тонн, из которых 229,6 млн. тонн нефти ушло на экспорт. В 2016 году плановый объем нефти на экспорт сократиться на 6%.

Данной компанией 100% владеет РФ, что опять указывает на монополию и государственный контроль, в т.ч. и стоимости перевозки.

Экспорт нефти за пределы РФ: В настоящее время около 84% нефти, экспортируемой за пределы России, попадает в трубопроводную систему. Из остальных 16% – 13% приходится на железнодорожный транспорт и оставшиеся 3% – на речной и водный.

Налоговая составляющая

Доля налоговой составляющей в стоимости нефти составляет порядка 20%, а стоимости бензина 50%.

alt

Нет прямой зависимости между ценами на нефть и стоимостью нефтепродуктов в России. На цену бензина влияют налоговые изменения, а также баланс спроса и предложения.

В 2016 году ждем повышения акцизов на бензин, как дополнительный источник пополнения государственного бюджета в эпоху низких цен на нефть и черезмерно высоких внутристрановых цен на бензин.

Продажа бензина через АЗС (данный блок статьи в разработке)

ЦЕНА ГОРЮЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКИХ ФАКТОРОВ:

1. себестоимость горючего;
2. наценка производителя;
3. размер налогов и акциз; оптовые и розничные накрутки (объем накруток и наценка производителя не должны быть более 10% на каждой стадии). В России налоговая составляющая на бензин составляет 40%, в отличии от нефти в размере 20%

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА СТОИМОСТЬ ЛИТРА БЕНЗИНА АИ 95 В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1. Великобритания – 52,7 руб.
2. США – 23,8 руб.
3. Норвегия – 71,8 руб.
4. Египет – 5,6 руб.
5. Саудовская Аравия – 4,57 руб.
6. Россия – 35,7 руб. (усредненный показатель)

Стоимость бензина в США и Евросоюзе будет двигаться за стоимостью нефти, это обусловлено не только падением цены на нефть но и реально существующей в конкуренцией, в отличии от России.

В разрезе ряда регионов России на ноябрь 2015 года стоимость следующая:
  1. Белгородская область – 34,96 руб./литр.
  2. Московская область – 34,86 руб./литр.
  3. Москва – 36,17 руб./литр.
  4. Санкт-Петербург – 35,7 руб./литр.
  5. Ростовская область – 35,38 руб./литр.
  6. Чеченская республика – 34,3 руб./литр.
  7. Республика Крым – 38,91 руб./литр.
  8. Камчатский край – 44,11 руб./литр.
  9. Новосибирская область – 36,63 руб./литр.
  10. Чукотский округ – 51,43 руб./литр.

Согласно данным Российской статистики (Росстат) индекс потребительских цен на автомобильный бензин с начала 2015 года по ноябрь составил 105,6%, а индекс цен производителей за тот же период 118,6%, в том числе АИ92 – 114,9%, АИ95 – 125,4%, дизельное топливо – 112,3%. При этом неутомимо растут цены в Москве и Санкт-Петербурге.

Отпускная цена производителей бензина АИ95 на ноябрь 2015 года находится в диапазоне 14,23 и 20,20 руб., в том числе:

√ Северо-Западный федеральный округ – 19,70 руб.
√ Приволжский федеральный округ – 14,55 руб.
√ Уральский федеральный округ – 15,00 руб.
√ Сибирский федеральный округ – 14,23
√ Дальневосточный федеральный округ – 20,20 руб.

Согласно «рыночной практики» чтобы определить эффективную (реальную) отпускную стоимость, необходимо добавить минимум 3 руб. и то, компании «с улицы» невозможно осуществить покупку топлива с нефтеперерабатывающего завода, причины: то нет лимитов, то ФАС не позволяет …

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться: